在古老的山谷中，有一只狡猾的狐狸，它善于使用诡计欺骗其他动物。一天，狐狸假装受伤躺在路边，引诱一只慈悲的兔子前来帮助。兔子心软地走过去，正当它弯下腰时，狐狸突然跳起来将兔子捉住。兔子后悔不已，但为时已晚。几天后，狐狸再次施展诡计，这次它装作一只可怜的小鸟，请求老鼠帮忙。老鼠被狐狸的伪装所迷惑，上前查看，却被狡猾的狐狸一举捉住。最后，其他动物得知了狐狸的诡计，它们联合起来制定了一个反击计划。它们故意传播消息说一只神奇的动物能够治愈任何疾病。狐狸贪图这个机会，前去寻找这只神奇的动物，结果却摔进了陷阱里。从此以后，山谷中再也没有被狐狸的诡计所欺骗。