这部搞笑电影的主要剧情发生在一个小山村里。村里的居民因为一件奇怪的事件而感到困扰：每天晚上，他们的牛都会突然变成小狗，然后在村子里疯跑。村里的村长找来了一位神秘的动物学家，专门研究神奇的动物变形现象。动物学家带来了一位实习生，名叫小杰。小杰是个爆笑搞笑的角色，他总是笨拙地搞砸事情。他们决定夜以继日的进行观察，希望找到变形牛的原因。然而，他们却一无所获。一天，小杰偶然间发现每逢晚上，村子里都会有神秘的飞碟出现，并释放出一种奇怪的辐射。小杰和动物学家立刻推测，是这种辐射导致了牛的变形现象。他们决定设计一个机关陷阱，将飞碟捕捉起来。可是，机关陷阱却在傍晚的最后一刻意外触发，将动物学家和小杰都关在了飞碟里。他们被困在飞碟里的时候，发现飞碟的控制室里竟然有一只会说话的外星生物。外星生物向他们解释说，他们只是想来地球观光，不小心发生了故障。最后，动物学家和小杰与外星生物达成了协议，他们放了外星人，牛也不再变成小狗了。整个村子以及观众们都哈哈大笑，以为这一切只是一个搞笑的恶作剧。电影最后，小杰在工作人员的取笑下，搞笑地走了个狗屎运，并与村里的一个女孩展开了浪漫的爱情故事。