故事发生在一个寂静的小镇上。一位年轻的警察阿诺德接到了一起离奇失踪案件的调查任务。在他的探索过程中，他遇到了一个神秘的老人，他声称能够带阿诺德进入一个超现实的世界。阿诺德怀着好奇心进入了这个奇异的世界。他发现每个人都戴着面具，隐藏着自己真实的面孔。这个面具世界暗示着人们隐藏自己真实的内心和意愿。阿诺德遇到了名叫艾薇的女孩，他们在这个世界里形影不离，发展出一份深厚的感情。与此同时，艾薇带领阿诺德逐渐揭开了这个世界背后的谜团。他们发现，这个面具世界是一个由人类共同创造的幻觉，每个人都被社会和内心的困扰所压制着。只有拨开外表的迷雾，勇敢面对内心的真实，才能寻找到真正的解脱。阿诺德和艾薇决定返回现实世界，将所学到的教训传递给镇上的每一个人。他们成功地解救了这个镇上的人们，释放了他们的真实自己。这部电影以迷人的画面和引人深思的主题成为一部经典之作，让观众思考人类内心的真相和追寻自由。