故事发生在二十世纪初的一个小城市。年轻的寡妇艾尔莎生活在这里，常年与人为伍的她一直带着一种神秘的气质。艾尔莎喜欢在雨天独自散步，经常出现在人们生活中突然消失的那些地方。一天，她突然收到一封匿名信，邀请她前往一家老式电影院观看一部未完成的电影。艾尔莎好奇地走进了电影院，奇怪的是，除了她以外，没有其他观众。接待她的是电影的制片人，他坦白承认这是一部神秘的电影，而艾尔莎是唯一一个能看到的观众。正在放映的电影展示了一个虚构的世界，这个世界仿佛是一个永恒的雨天。故事的主人公是一位失忆的音乐家，他追寻着一个已逝的恋人，而那个恋人正是艾尔莎的镜像。电影进行到一半时，突然出现了一道奇怪的光线，艾尔莎发现自己竟然穿越到了电影中的世界。她与主人公相遇并互相认同，他们一起尝试解开这个虚构世界的谜团。通过一系列的破解和冒险，他们最终发现这个虚构世界是一个音乐家的意识流，而他的音乐才能与艾尔莎的世界紧密相连。两个世界开始交错，艾尔莎与主人公的感情也渐渐升温。最终，他们成功唤醒了音乐家的记忆并救出了他。现实与虚构的边界变得模糊，电影结束时艾尔莎得以回到了现实世界，但她的生活已经永远改变。她决定以此为契机重新开始，成为一个音乐家，传递着那个虚构世界的美好。