故事背景设定在古代江湖。电影开场，一位年轻英俊的剑客李云行走在雨夜的山路上，他面色凝重，目光坚定。他旅途艰辛，为了寻找拥有可怕秘密的神秘珠子。传闻只有它能终结江湖混战。李云行到达一个废弃的庙宇，然而，他并不孤单。庙宇里久居的一位神秘女子见李云行的到来，悄悄地与他接触。女子告诉他，虽然神秘珠子可以结束江湖纷争，但是它的力量，一旦被邪恶之人获取，将给世界带来更大的灾难。两人决定联手寻找神秘珠子，并抵御一众邪恶势力的追捕。他们历经艰险，同时互相救助，渐渐发展出深厚的感情。不经意间，他们得知邪恶之人要在月圆之夜施展绝世魔法将这个世界毁灭。最终，李云行和女子来到秘密的藏身之地，击败了邪恶之人。然而，就在神秘珠子落入李云行手中的瞬间，女子告诉他她其实是久远以来注定要守护神秘珠子的守护者，而李云行则是与她有着前世的缘分。为了李云行的幸福，女子选择牺牲，将自己的力量与神秘珠子结合，化为永恒的守护之力。李云行深深地悲痛，但也明白女子的选择是为了保护世界和他的安危。电影结尾，李云行拎着神秘珠子，凝望着远处的天空，誓言要继续守护这个世界并铭记女子的牺牲。他起身离开，踏上新的征程。