从前有一个小村庄，里面住着一个善良的木匠爷爷。一天，他在森林里遇到了一个神奇的精灵。精灵告诉他，只要他制作一个奇妙的玩具并将它带回家，他的心愿就会实现。于是，木匠爷爷用心制作了一个精美的木人玩偶。这个玩偶叫做小约瑟夫，他能够听懂人们的心愿。一天，一个寂寞的小女孩安妮遇到了小约瑟夫。她心想能有一个真正的朋友，于是小约瑟夫变成了一个有灵魂的小男孩，并陪伴着安妮一起成长。随着时间的推移，安妮和小约瑟夫经历了许多奇幻的冒险。他们遇到了善良的仙女、勇敢的骑士和聪明的巫师。他们一起解决了困扰村庄的问题，并帮助了需要帮助的人们。最终，小约瑟夫告诉安妮，他的使命已经完成，他必须回到精灵的世界。虽然安妮很难割舍，但她明白这是小约瑟夫真正属于的地方。电影以安妮的眼泪中的神奇精灵为结尾。安妮成长为一个善良勇敢的女孩，并用自己的幸福影响着周围的人们。每当有人需要帮助时，他们都能感受到小约瑟夫的灵魂陪伴着他们。而安妮，也明白着他们之间的友谊将永存。