故事开始时，一个神秘的陌生人到达一个小镇。他是一个寡言少语的男人，总是戴着一顶黑色帽子。他得知这个小镇有一个不可告人的秘密：它的居民都在夜晚变得疯狂。主人公邂逅了一个单身母亲，她担心自己的儿子也会受到这种诅咒的影响。主人公与她一起努力找寻解决办法。他们的唯一线索是一本书，讲述了一个关于一位女巫的故事。在一次探索中，他们发现了一个隐藏在森林中的洞穴。他们伸进洞中，发现了那个失踪的女巫的住所，里面摆满了草药和魔法用具。他们逐渐揭开了小镇变疯的原因：女巫曾借助黑暗力量施加了一种诅咒，因为她对社会的不公平感到愤怒。主人公意识到只有通过解除诅咒才能拯救小镇的命运。她和母亲决定利用女巫遗留的法术书，放弃了自己的安全，决定以身试法。他们在周围疯狂的居民中间轻巧地穿过，寻找解除诅咒的钥匙。在冒险的最后，他们成功地解开了束缚，并恢复了小镇的和平。居民们感激地庆祝着，而主人公和母亲则默默离开。电影以一个侧面镜头结束，展示了主人公戴上了那位女巫的帽子的黑暗表情，暗示着某种新的邪恶势力即将到来。