故事发生在一个繁华都市。一位年轻而聪明的警探迈克尔被调到刑侦队，他的首个案件是一桩复杂的连环杀人案。凶手以极高的智商、精确的计划和冷酷的手段杀害了五名年轻女性，然后将尸体摆放成一个谜题。迈克尔立即投入调查工作，他细致入微地分析每个受害者的背景、日记、家庭关系和朋友，但却始终没有任何线索。在继续调查的过程中，迈克尔邂逅了威廉，一个以凶杀案为乐的神秘男子。威廉揭示了他破解凶手身份的关键：这些杀人案与一个高度机密的实验室有关，该实验室正在研究一种能够操纵人类内心隐藏欲望的新型药物。迈克尔深入挖掘，发现所有受害者都参与了该实验室的试验，并拥有不同的秘密。逐渐地，他意识到是受害者的突破秘密引发了连环杀人事件。迈克尔决定亲自神秘人威廉进行一场危险的较量，揭开真相。在最后的决斗中，迈克尔终于成功逮捕了威廉。然而，他意识到威廉只是这背后一个更为强大的组织的工具。电影以悬念收尾，迈克尔为了揭开这背后的巨大阴谋而决心继续追查，引发了观众无限遐想。