这部电影以一个中年失意的画家为主角，他独自生活在一个小镇上，过着平淡的生活。一天，他意外发现了一张被遗弃在角落的照片，照片上是一位美丽女子的微笑。这个画家被这个微笑深深吸引，于是他开始痴迷于寻找这个女子的身份。他开始调查这个小镇上的居民，嘴巴小小的迪安尼告诉他这是一位已故的音乐家的女儿，然后这个音乐家的儿子亚瑟告诉他她曾经是一家顶级艺术学院的画学教授，还有一位老人告诉他她是一个成功的作家。画家迷失在这些线索和挫折中，他开始怀疑这女子是否真实存在。但他并不失去希望，他决定画一幅栩栩如生的肖像画，希望能找到她。通宵达旦的创作过程，使这个画家感到筋疲力尽，但他一直坚持。终于，他画好了。在画展上，这幅画引起了巨大的轰动，引来了无数的关注和赞誉。然而，当画家回头看到画中女子的时候，他惊愕地发现，她就是自己。这部电影以超现实主义的手法，探讨了现实和梦境之间的模糊界限。它引发了观众对自我认同和艺术创造力的思考。电影结束时，画家重新找回了自己，并以新的方式发现了生活的美好。