故事发生在一个小镇上，一名年轻警察李洛正在调查一系列神秘的谋杀案件。每个案件都有一个相同的特征，所有受害者的尸体身上都发现了一枚银色的明信片。李洛追踪到明信片的制作商，并发现有一个神秘的客户一直在购买大量的明信片，但是客户的身份一直没有被揭露。而且，随着调查的深入，李洛发现这个客户与每个受害者都有过接触。李洛开始找出受害者之间的共同点，并开始调查他们的背景。他发现每个受害者都在过去有过同一个恶势力的牵连，并意识到这个谜团与这个恶势力有关。在追踪恶势力的过程中，李洛被一名神秘的女子跟踪，她称自己为“智者”，并声称知道这个案件背后的真相。李洛不确定是否要相信她，但是他没有更好的选择。他和“智者”一起展开调查，试图找到所有的线索。随着剧情的发展，李洛和“智者”逐渐发现了隐藏在小镇背后的黑暗势力。他们揭开了一个庞大的犯罪网络，这个网络涉及政府官员、黑帮老大和地方商人。最后，李洛和“智者”成功将幕后黑手绳之以法，还原了所有的推理过程。电影以两人合作成功的瞬间画上句号，表明他们在合作过程中建立了深厚的友谊。这部推理电影展现了一个小镇上丑陋的真相，主角李洛通过推理和合作，成功扭转了剧情，揭开了案件的真相。