故事发生在一个陌生而阴暗的城市中。一名私家侦探，John，被一位神秘而富有的女子，Emma雇佣，调查她丈夫的神秘失踪案。Emma声称她的丈夫是一名成功的商人，但在一夜之间消失了。John深入调查，发现Emma对于丈夫的失踪有着深意。在调查的过程中，John接触到一个黑帮团伙，他们指认Emma的丈夫曾经背叛了他们，并窃取了一本潜在令黑帮毁灭的秘密黑名单。为了保护自己，Emma的丈夫通过人造脸部皮肤术换了一个新身份。这个换身术是由一位名叫Dr. Morrow的神秘科学家提供的。随着调查的深入，John渐渐揭露出Emma和Dr. Morrow之间的阴谋。原来Emma和Dr. Morrow暗中勾结，骗取John的帮助，以将黑帮的追杀引至Emma的丈夫，以便自己可以取回秘密黑名单并卖给黑帮，从中获利。当John揭露出这个阴谋后，Emma和Dr. Morrow不得不开始追杀他，为了保护自己，John必须与黑帮达成暂时的合作以对抗Emma和Dr. Morrow的攻击。同时，John也发现Emma的丈夫此时已经找到了黑名单并意识到了Emma和Dr. Morrow的阴谋，他成为了John的重要盟友。最后，John成功将Emma和Dr. Morrow逼入绝境，揭露出他们的计划。最终，Emma和Dr. Morrow被正义击败，并为他们的罪行付出代价。整个城市安宁了下来，而John也成为了名副其实的英雄侦探。