影片故事以年轻的乌尔齐为主角。乌尔齐是一位沉默寡言的打工仔，他的父母离世很早，只留下一所破旧的房子和一台破旧的录音机。一天，乌尔齐无意中发现录音机中隐藏着一个谜题。他开始一遍又一遍地听，用各种方法试图解决这个谜题，但一直无法破解。于是，他果断放下所有工作，投入到这个谜题的研究中。乌尔齐的生活变得越发孤僻，他疏远了朋友和同事。然而，他坚持不懈地寻找答案。在这个过程中，他了解到录音机的主人是一个失踪已久的音乐家，而这个谜题是他为找到乌尔齐这个有缘人所设计的。为了解开谜题，乌尔齐踏上了寻找音乐家的旅程。他在旅程中结识了各种神秘和奇特的人物，有一个绝顶聪明但盲目的老人，有一个神秘而灵性的女子，还有一位智慧和喜剧并存的老太婆。随着故事的展开，乌尔齐渐渐发现，解开谜题的关键不仅仅在于找到音乐家，而是要体会音乐的真谛，并通过音乐展现出自己的独特身份。最终，乌尔齐发现自己是一位极具天赋的音乐家，他的音乐向世界传达着内心的深情。整个电影贯穿了音乐与人生的主题，展现了乌尔齐在寻找自我的过程中的成长与勇气。他在艰难的旅途中不断挑战自己，最终找到了真正属于自己的音符和人生的意义。这是一部富有魔幻色彩的电影，充满了悬疑和感动，将观众带入一个充满音乐与奇迹的世界。