故事发生在一个小镇上，男主角小林是一个天才的数学家，他在该镇上秘密发明了一种能够解开任何谜题的神秘设备。小林沉迷于谜题并在网络上发布了一系列难题，引起了全球数学家的关注。为了揭开小林背后的神秘，一位名叫卡特的私家侦探来到了小镇。卡特在小林身边假扮成一个数学爱好者并成为小林的朋友。卡特通过与小林的交流和谜题的解答，渐渐发现了小林神秘的设备并怀疑其背后隐藏的阴谋。原来，小林的目的并不仅仅是娱乐和挑战智力，他的设备可以解开任何密码或加密，甚至可以打开核武器的启动密码。卡特决定阻止小林的计划，但他发现小林已经沉迷于权力，并执意要将这个设备的力量用于自己的利益。卡特展开了一场与时间赛跑的攻防战，他需要在小林之前找到破坏设备的方法，以避免其被滥用。经过一系列辩论和推理，卡特最终找到了一种特殊密码，可以把小林的设备永久停用。在一次契机下，卡特成功破解了设备的密码，并将其禁用。最终，小林变得清醒，并意识到了自己的错误。他借此机会得到教训，谦逊地向卡特道歉，发誓不再滥用自己的天赋。两个人最终成为了朋友，并决定将他们所学到的智慧用于解决世界上的更大问题。这部充满智慧和友谊的益智电影以一个小镇的故事唤起了观众对思考和聪明才智的思考。