某个小镇上的居民经历了一连串诡异的事件。一开始，人们发现镇上的邮差突然消失了，接着，超市的收银员也失踪了。人们开始感到不安，但很快，他们发现消失的人都以令人毛骨悚然的方式被发现：邮差的尸体被悬挂在树上，而收银员的头被放在超市货架上。随着更多人的失踪，小镇上弥漫着一股恐惧的气氛。警局却束手无策，他们找不到任何线索。有人开始怀疑是不是有个连环杀手在作祟。正当人们心理压力达到极限时，一名年轻女子的婴儿神秘失踪了。愤怒的父母决定自己展开调查，他们无意间发现一个隐藏在小镇背后的邪恶组织。这个组织时刻监视着镇上的每个居民，将他们看作是实验对象。他们使用人体进行邪恶的科学实验，试图寻找一种可以让人类进化到更高级别的方法。父母最终成功救回了他们的婴儿，并将发现上交给了警方。小镇得以平静，但人们的心灵却再也无法恢复。他们将永远被那段恐怖的经历所影响，永不敢忘记。该电影以一段简短的画外音结束：“恐怖无处不在，而现在你知道它藏身何处。”